Usługi w ramach restrukturyzacji istniejącego zadłużenia:
Analiza istniejących zobowiązań (w tym pod kątem strategii rozwoju), określenie różnych wariantów przekształcenia struktury kapitałowej oraz identyfikacja ryzyk związanych z realizacją każdego z nich, przygotowanie i przedstawienie rekomendacji w zakresie zmian w profilu zadłużenia
Opracowanie odpowiedniej strategii restrukturyzacji zadłużenia i warunków refinansowania pozwalających na wyjście z trudnej sytuacji, w tym propozycji zmian brzmienia klauzul umownych oraz kowenantów finansowych
Udział w negocjacjach z instytucjami finansowymi, wypracowanie konsensusu pomiędzy stronami i uzyskanie zgody stron na przedstawione propozycje
Wsparcie we wdrożeniu dokumentacji i w wypełnieniu warunków zawieszających związanych z finansowaniem
Przygotowanie Niezależnego Przeglądu Biznesu (IBR) przedsiębiorstwa mającego na celu identyfikację przyczyn pogorszenia się wyników finansowych oraz zdolności do bieżącego regulowania zobowiązań
Produkty:
Niezależny Przeglądu Biznesu (Independent Business Review)
Prognozy i monitoring krótkoterminowej płynności finansowej
Długoterminowe modele finansowe na potrzeby procesu restrukturyzacji / weryfikacja modeli
Warianty restrukturyzacji zadłużenia, w tym planu spłaty wierzytelności, harmonogramu restrukturyzacji oraz plany restrukturyzacji przedsiębiorstw, w tym w obszarze restrukturyzacji operacyjnej
Projekty kluczowych dokumentów dotyczących restrukturyzacji i refinansowania (term sheets, dokumentacja kredytowa) w zakresie aspektów finansowych transakcji