spółki poszukujące finansowania lub refinansowania
Usługi w ramach pozyskania i strukturyzacji nowego finansowania:
Analiza możliwych źródeł finansowania, opracowanie rekomendowanej i optymalnej struktury finansowania, określenie różnych wariantów budowy struktury kapitałowej oraz identyfikacja ryzyk i korzyści związanych z realizacją każdego z nich, dobór optymalnych instrumentów finansowych
Przygotowanie strategii finansowania przedsiębiorstwa z uwzględnieniem strategii biznesowej i planów rozwojowych, w tym z uwzględnieniem finansowania dłużnego, kapitałowego lub mezzanine od inwestorów krajowych i międzynarodowych
Przygotowanie pakietu informacyjnego dla instytucji finansowych
Koordynacja spotkań z bankami i instytucjami finansowymi
Przygotowanie procesu RFP oraz zapytań ofertowych wraz z istotnymi warunkami finansowania
Udział w negocjacjach z instytucjami finansowymi, wypracowanie konsensusu pomiędzy stronami i uzyskanie zgody stron na przedstawione propozycje.
Wsparcie w zakresie aspektów finansowych w przygotowaniu dokumentacji kredytowej Koordynacja prac innych doradców zaangażowanych proces organizacji finansowania oraz wsparcie we wdrożeniu dokumentacji i w wypełnieniu warunków zawieszających związanych z finansowaniem
Produkty:
Strategia finansowania przedsiębiorstwa
Pakiet informacyjny dla instytucji finansowych (teaser, długoterminowy model finansowy, memorandum informacyjne)
Rekomendacje dla zarządu i organów korporacyjnych przedsiębiorstwa
Projekty kluczowych dokumentów dotyczących finansowania (term sheets, dokumentacja kredytowa) w zakresie aspektów finansowych transakcji