Transakcje/fuzje i przejęcia/sprawy korporacyjne

Nasz zespół M&A działa w formule one stop-shop, prowadząc doradztwo „360 stopni” w zakresie: prawnym, podatkowym, biznesowym, digitalowym i transakcyjnym (M&A).

Wspieramy naszych klientów we wszystkich lub wybranych obszarach procesu transakcyjnego: doradztwo prawne na każdym etapie transakcji, due diligence (prawne, finansowe, podatkowe), finansowanie korporacyjne, opracowywanie struktur transakcji, sporządzanie dokumentacji transakcyjnej. Pomagamy skutecznie przeprowadzać akwizycje zagraniczne, pozyskiwać inwestorów, optymalizować strukturę właścicielską i wdrażać zasady corporate governance. Pozyskujemy także finansowanie na innowacyjny rozwój przedsiębiorstw – zarówno ze środków publicznych, jak i z innych dostępnych źródeł.

Transakcje, fuzje i przejęcia

Akwizycje zagraniczne

wychodzenie za granicę poprzez akwizycje (nabycie innego podmiotu)
„one-stop-shop”: koordynacja prac wszystkich zagranicznych doradców, w tym prawnych, podatkowych, finansowych jako lead-counsel (wiodący doradca)
pierwszy punkt kontaktowy dla klienta
dokumentacja transakcji (pod prawem polskim lub obcym) zbliżona do polskich standardów
badanie Due Diligence przy pomocy partnerów (także podatkowe i finansowe)

Zgłoszenia koncentracyjne

analiza potrzeby zgłoszenia koncentracji w oparciu o krajowe przepisy i unijne regulacje
wnioski zgłoszeniowe oraz dokumentacja wymagana przez UOKiK
reprezentacja przed UOKiK w postępowaniach wyjaśniających i kontrolnych dotyczących koncentracji
monitorowanie decyzji UOKiK
wspieranie w realizacji wynikających z decyzji UOKiK obowiązków

Obsługa transakcji M&A dla sprzedających lub kupujących

„one-stop-shop”: koordynacja prac innych doradców, w tym podatkowych, finansowych
selekcja targetu/inwestora (przy współpracy z CRIDO)
transakcje sprzedaży całości lub pakietu akcji/udziałów
transakcje obejmujące pozyskanie inwestora dokapitalizującego spółkę
transakcje po stronie sprzedającej i kupującej
umowy o zachowaniu poufności
teaser i info memo od strony prawnej
badanie Due Diligence
dokumentacja transakcji
podpisywanie i zamknięcie transakcji

Doradztwo przy transakcjach Private Equity oraz Venture Capital

reprezentacja funduszy PE/VC
reprezentacja właścicieli spółek, w które inwestują fundusze
umowy akcjonariuszy/udziałowców (SHA)
umowy opcyjnie
inne dokumenty wymagane przy transakcjach PE/VC

Due Diligence oraz Vendor Due Diligence

badania Due Diligence dla kupującego/inwestora
badania Vendor Due Diligence dla sprzedającego/obecnego właściciela
badania obejmujące prawo i podatki oraz finanse
rekomendacje partnerów do Due Diligence środowiskowego czy technicznego

Negocjowanie warunków ubezpieczenia W&I

współpraca z brokerami
pozyskanie oferty ubezpieczenia odpowiedzialności strony sprzedającej (tzw. Warranties and Indemnities insurance)
negocjacje warunków ubezpieczenia
dokumentacja ubezpieczeniowa

Rynki kapitałowe (delistingi, IPO)

proces IPO
emisje dokonywane przez spółki publiczne
wezwania
delistingi
MAR

Sprawy korporacyjne

Utworzenie spółki/podmiotu opracowanie i wdrożenie corporate governance

wybór formy prawnej właściwej z perspektywy założeń biznesowych inwestora/ów
umowy spółek/statuty odzwierciedlające indywidualne potrzeby i założenia inwestora
założenie podmiotów gospodarczych (np. spółek osobowych i kapitałowych, fundacji, stowarzyszeń, oddziałów spółek zagranicznych)
umowy wspólników przy projektach joint-venture
regulaminy wewnętrzne organów spółek i innych podmiotów
zasady corporate governance

Spółki celowe (SPV)

w pełni zarejestrowane spółki celowe (SPV)
gotowe do natychmiastowego podjęcia działalności operacyjnej
aktywne rachunki bankowe
zarejestrowane w pełni zgodnie z prawem
nieobarczone żadnym ryzykiem (nie prowadziły działalności operacyjnej)

Doradztwo bieżące

uchwały i dokumenty
opiniowanie i negocjowanie umów w obrocie gospodarczym
bieżące doradztwa zarówno dla pojedynczym podmiotów, jak też całych portfolio spółek liczących kilkadziesiąt podmiotów

Przekształcenie, połączenie i podział

wybór formy prawnej optymalnej z perspektywy założeń biznesowych
ocena bezpieczeństwa prawnego dla wspólników i osób sprawujących funkcje w organach spółek
ocena elastyczność dystrybucji, możliwości dokapitalizowania czy zachowania kontroli nad biznesem
złożone reorganizacje spółek, w szczególności połączenia i podziały
projekty transgraniczne
strukturyzacja procesu bez zakłócenia bieżącej działalności przedsiębiorstwa

Uporządkowanie (reorganizacja) struktury właścicielskiej

uproszczenie struktury przez połączenie/likwidację podmiotów
przygotowanie struktury na potrzeby sukcesji
zmiany właścicielskie
przekształcenie formy prawnej działalności
reprezentacja przed sądami/organami publicznymi
czynności compliance

Przygotowanie planu sukcesji

scenariusz sukcesji
kompleksowe zabezpieczenie zarówno interesów nestora, jak i jego następców prawnych
harmonogram sukcesji z poszczególnymi krokami

Wdrożenie rozwiązań związanych z zaplanowaną sukcesją

umowa spółki
umowy między wspólnikami
dokumentacja do wybranego scenariusza sukcesji
reprezentacja przed sądem rejestrowym i innymi organami
koordynacja obiegu dokumentacji
czynności compliance

Szczegółowa analiza (due diligence) działalności gospodarczej pod kątem przekazania biznesu

analiza dokumentacji dotyczącej działalności gospodarczej nestora
określenie charakteru/statusu działalności gospodarczej
zdeterminowanie zagrożeń
warianty potencjalnych scenariuszy sukcesji

Tworzenie i negocjacje umów finansowania

umowy finansowania dla podmiotów finansowanych i podmiotów finansujących
standard LMA lub standardowa dokumentacja podmiotów finansujących
umowy kredytów/pożyczek terminowych i odnawialnych zabezpieczonych oraz niezabezpieczonych
umowy kredytów konsorcjalnych
umowy podporządkowania
umowy sekurytyzacji
umowy leasingu finansowego i operacyjnego
dokumentacja związana z refinansowaniem
umowy zabezpieczeń do umów kredytowych
umowy cash-pooling’u
opinie typu capacity
opinie typu enforceability
warunki zawieszające do wypłaty
pisma w sprawie spłaty (pay-off letter)
pisma zwalniające zabezpieczenia (release letters)
dokumenty pod prawem angielskim oraz dokumentacją w języku niemieckim wraz z pakietami zabezpieczeń oraz dokumentacją ISDA

Zatory płatnicze

weryfikacja obowiązków sprawozdawczych wynikających z ustawy
wewnętrzna procedura pozwalającą monitorować wykonywanie obowiązków ustawowych
usystematyzowanie gromadzenia danych niezbędnych do raportowania
sprawozdanie o stosowanych terminach zapłaty

Due diligence umów finansowania

raporty (w szczególności na potrzeby transakcji akwizycyjnych) dotyczące umów finansowania (pożyczek, kredytów, finansowania mezzanine lub obligacji oraz zabezpieczeń do tych umów)

Doradztwo transakcyjne

umowy finansowania dla podmiotów finansowanych i podmiotów finansujących
standard LMA lub o dokumentację standardową podmiotów finansujących
umowy zabezpieczeń
opinie typu capacity
opinie typu enforceability
warunki zawieszające do wypłaty
pisma w sprawie spłaty (pay-off letter)
pisma zwalniające zabezpieczenia (release letters)

Doradztwo prawne związane z reorganizacjami korporacyjnymi podmiotów finansowanych

doradztwo podmiotom finansującym i finansowanym
reorganizacje korporacyjne, w szczególności podziały, połączenia, przekształcenia
inne zmiany struktury własnościowej podmiotów finansowanych
projekty globalnego finansowania lub refinansowania grup kapitałowych
dokumentacja kompleksowych pakietów zabezpieczeń
współpraca z siecią zaufanych kancelarii prawnych na całym świecie

Przeglądy oraz/lub przygotowanie umów standardowych dla instytucji finansowych

usługi doradztwa dla instytucji finansowych w przygotowaniu lub przeglądach aktualizacyjnych dokumentacji standardowej

Dystrybucja

wybór najbardziej optymalnej metody dystrybucji
niezbędne dokumenty
reprezentacja przed sądem rejestrowym
projekty dokumentów dotyczące:
- umorzenia akcji lub udziałów
- wycofania wkładów
- zwrotu dopłat

Likwidacja