- Zakres usług
Bankowość i finanse
Zapewnimy Ci pełne wsparcie prawne w zakresie finansowania – od umów finansowania, przez pełną gamę umów zabezpieczeń po emisje obligacji i sekurytyzacje.
Nasze doradztwo prawne i proponowane przez nas rozwiązania są szyte na miarę, uwzględniają specyfikę branży i skalę działalności Klienta. Dzięki naszemu, wieloletniemu doświadczeniu przy projektach międzynarodowych i M&A, zapewniamy najwyższe standardy usług prawniczych.
Tworzenie i negocjacje umów finansowania
- umowy finansowania dla podmiotów finansowanych i podmiotów finansujących (w oparciu o standard LMA lub o dokumentację standardową podmiotów finansujących)
- umowy kredytów/pożyczek terminowych i odnawialnych, zabezpieczonych oraz niezabezpieczonych
- umowy kredytów konsorcjalnych
- umowy zabezpieczeń do umów kredytu
- umowy sekurytyzacji
- umowy leasingu finansowego i operacyjnego
- dokumentacja związana z refinansowaniem
- umowy hedgingowe (zgodne z międzynarodowymi standardami ISDA)
- umowy cash-pooling’u
- opinie prawne (tzw. opinie typu capacity and authority oraz/lub opinie typu validity and enforceability)
- weryfikacja warunków zawieszających do wypłaty kredytów
- pisma w sprawie spłaty kredytów (pay-off letters)
- pisma zwalniające zabezpieczenia kredytów (release letters)
Doradztwo prawne związane z reorganizacjami korporacyjnymi podmiotów finansowanych
- reorganizacje korporacyjne (podziały, połączenia, przekształcenia)
- inne zmiany struktury własnościowej podmiotów finansowanych
- projekty globalnego finansowania lub refinansowania grup kapitałowych
- dokumentacja kompleksowych pakietów zabezpieczeń (we współpracy z siecią zaufanych kancelarii prawnych na całym świecie)
Due diligence umów finansowania
- raporty (w szczególności na potrzeby transakcji akwizycyjnych) dotyczące umów finansowania
Obligacje i inne papiery dłużne
- projekty finansowania przy wykorzystaniu papierów dłużnych (po stronie emitentom, oferującym czy obligatariuszom)
- dokumentacja prawna dla emisji obligacji i innych papierów wartościowych
Sekurytyzacje
- strukturyzacja transakcji, efektywne rozwiązania dostosowane do specyfiki działalności klienta i wymagań rynkowych
- dokumentacja, umowy i dokumenty (zgodne z międzynarodowymi standardami ISDA)
- zgodność transakcji z przepisami prawa i standardami rynkowymi
- obsługa międzynarodowa, realizacja złożonych transakcji transgranicznych (również w ramach prawa angielskiego oraz z dokumentacją w języku niemieckim)
Strukturyzacja transgranicznych oraz krajowych transakcji M&A i reorganizacji
- strukturyzowanie finansowania transakcji M&A oraz reorganizacji
- realizacja finansowania współpracując z pozostałymi zespołami doradztwa transakcyjnego M&A
Leasing, factoring
- umowy, dokumenty gwarantujące bezpieczeństwo i elastyczność finansową
- analiza ryzyk prawnych, wykrywanie potencjalnych zagrożeń i minimalizacja ryzyk związanych z leasingiem i faktoringiem
- optymalizacja podatkowa zawieranych umów i transakcji
- kompleksowa reprezentacja w sporach (postępowaniach sądowych oraz arbitrażowych)
Cash pooling
- strukturyzacja cash pooling’u
- dokumentacja, sporządzanie umów i regulacji, które pozwalają na efektywne i bezpieczne korzystanie z systemów cash pooling’u
- doradztwo regulacyjne i podatkowe
- obsługa międzynarodowa: wspieranie grup kapitałowych w efektywnym zarządzaniu środkami na skalę globalną z uwzględnieniem lokalnych regulacji
