- Kompetenzen
Transaktionen/Fusionen und Übernahmen/Corporate
Unser M&A-Team arbeitet als One-Stop-Shop und bietet 360-Grad-Beratung in den Bereichen Recht, Steuern, Wirtschaft, Digitalisierung und Transaktionen (M&A).
Wir unterstützen unsere Mandanten in allen oder ausgewählten Bereichen des Transaktionsprozesses: Rechtsberatung in jeder Phase der Transaktion, Due Diligence (rechtlich, finanziell, steuerlich), Unternehmensfinanzierung, Entwicklung von Transaktionsstrukturen, Erstellung der Transaktionsdokumentation. Wir helfen bei der erfolgreichen Durchführung ausländischer Akquisitionen, der Gewinnung von Investoren, der Optimierung der Eigentümerstruktur und der Umsetzung von Corporate-Governance-Grundsätzen. Wir beschaffen auch Finanzierungen für innovative Geschäftsentwicklungen - sowohl aus öffentlichen Mitteln als auch aus anderen verfügbaren Quellen.
Transaktionen, Fusionen und Übernahmen
Ausländische Akquisitionen
- Abwanderung ins Ausland durch Übernahme (Kauf eines anderen Unternehmens)
- "one-stop-shop": Koordinierung der Arbeit aller ausländischen Berater, einschließlich Rechts-, Steuer- und Finanzberatern als Lead-Counsel
- erste Anlaufstelle für den Kunden
- Dokumentation der Transaktion (nach polnischem oder ausländischem Recht), die den polnischen Standards entspricht
- Due-Diligence-Prüfung mit Unterstützung von Partnern (einschließlich Steuer- und Finanzprüfung)
Mitteilungen über die Konzentration
- Analyse der Notwendigkeit der Anmeldung des Zusammenschlusses auf der Grundlage nationaler und EU-Vorschriften
- von der OCCP geforderte Anträge und Unterlagen
- Vertretung vor dem UOKiK in Fusionsprüfungs- und Kontrollverfahren
- Überwachung der Entscheidungen des OCCP
- Unterstützung bei der Umsetzung der Verpflichtungen, die sich aus der OCCP-Entscheidung ergeben
Abwicklung von M&A-Transaktionen für Verkäufer oder Käufer
- "One-Stop-Shop": Koordinierung der Arbeit anderer Berater, einschließlich Steuer- und Finanzberatung
- Auswahl der Ziele/Investoren (in Zusammenarbeit mit CRIDO)
- Transaktionen zur Veräußerung der Gesamtheit oder eines Pakets von Aktien
- Transaktionen, bei denen ein Investor für die Rekapitalisierung des Unternehmens gewonnen wird
- Sell-Side- und Buy-Side-Transaktionen
- Vertraulichkeitsvereinbarungen
- Teaser und Info-Memo von der juristischen Seite
- Sorgfältige Prüfung
- Dokumentation der Transaktionen
- Unterzeichnung und Abschluss von Transaktionen
Beratung bei Private Equity- und Venture Capital-Transaktionen
- Vertretung von PE/VC-Fonds
- Vertretung der Eigentümer der Unternehmen, in die die Fonds investieren
- Aktionärsvereinbarungen (SHA)
- Optionsverträge
- andere für PE/VC-Transaktionen erforderliche Dokumente
Sorgfaltspflicht und Sorgfaltspflicht des Verkäufers (Vendor Due Diligence)
- Due-Diligence-Prüfungen für den Käufer/Investor
- Vendor Due Diligence-Studien für den Verkäufer/aktuellen Eigentümer
- Forschung in den Bereichen Recht, Steuern und Finanzen
- Empfehlungen von Partnern für die ökologische oder technische Due-Diligence-Prüfung
Verhandlung der Bedingungen der W&I-Versicherung
- Zusammenarbeit mit Maklern
- Einholung eines Angebots für eine Verkäuferhaftpflichtversicherung (sog. Warranties and Indemnities-Versicherung)
- Aushandeln von Versicherungsbedingungen
- Versicherungsunterlagen
Kapitalmärkte (Delisting, IPOs)
- der IPO-Prozess
- Emissionen von öffentlichen Unternehmen
- ruft auf.
- Streichung von der Liste
- MAR
Unternehmensangelegenheiten
Gründung einer Gesellschaft/eines Unternehmens Entwicklung und Umsetzung der Corporate Governance
- Wahl einer Rechtsform, die den Geschäftszielen des/der Investoren entspricht
- Betriebsvereinbarungen/Satzungen, die die individuellen Bedürfnisse und Ziele des Investors widerspiegeln
- Gründung von Unternehmen (z. B. Personen- und Kapitalgesellschaften, Stiftungen, Vereine, Niederlassungen ausländischer Unternehmen)
- Gesellschaftervereinbarungen bei Joint-Venture-Projekten
- geschäftsordnung für gesellschaften und andere organe
- Corporate-Governance-Grundsätze
Zweckgesellschaften (SPVs)
- vollständig registrierte Zweckgesellschaften (SPVs)
- bereit für den sofortigen Einsatz
- aktive Bankkonten
- vollständig legal registriert
- risikofrei (keine operativen Tätigkeiten)
Laufende Beratung
- Entschließungen und Dokumente
- Prüfung und Verhandlung von Handelsverträgen
- kontinuierliche Beratungsdienste sowohl für einzelne Unternehmen als auch für ganze Unternehmensportfolios mit Dutzenden von Unternehmen
Umwandlung, Fusion und Spaltung
- Wahl der optimalen Rechtsform im Hinblick auf die Unternehmensziele
- Bewertung der Rechtssicherheit für Aktionäre und Führungskräfte von Unternehmen
- Bewertung der Ausschüttungsflexibilität, der Möglichkeit einer Rekapitalisierung oder der Beibehaltung der Kontrolle über das Unternehmen
- komplexe Unternehmensumstrukturierungen, insbesondere Fusionen und Spaltungen
- grenzüberschreitende Projekte
- Strukturierung des Prozesses, ohne das Tagesgeschäft des Unternehmens zu stören
Strukturierung (Reorganisation) der Eigentümerstruktur
- Vereinfachung der Struktur durch Verschmelzung/Liquidierung von Einheiten
- Vorbereitung der Struktur auf die Nachfolge
- Änderungen der Eigentumsverhältnisse
- Umwandlung der Rechtsform der Tätigkeit
- Vertretung vor Gerichten/Behörden
- Compliance-Aktivitäten
Vorbereitung einer Nachfolgeregelung
- Nachfolgeszenario
- umfassende Wahrung der Interessen sowohl des Doyens als auch seiner Rechtsnachfolger
- Nachfolgefahrplan mit einzelnen Schritten
Umsetzung der geplanten Nachfolgeregelung
- Vereinssatzung
- Vereinbarungen zwischen Partnern
- Dokumentation für das gewählte Nachfolgeszenario
- Vertretung vor dem Registergericht und anderen Behörden
- Koordinierung des Dokumentationsflusses
- Compliance-Aktivitäten
Detaillierte Analyse (Due Diligence) des Unternehmens im Hinblick auf die Übergabe des Unternehmens
- Analyse des Dossiers über die Geschäftstätigkeit des Doyens
- Identifizierung der Art/Status des Unternehmens
- Bestimmung der Risiken
- Optionen für mögliche Nachfolgeszenarien
Erstellung und Verhandlung von Finanzierungsvereinbarungen
- Finanzierungsvereinbarungen für Finanziers und Geldgeber
- LMA-Standard oder Standarddokumentation von Geldgebern
- gesicherte und ungesicherte befristete und revolvierende Kredit-/Darlehensverträge
- Konsortialkreditverträge
- Nachrangigkeitsabreden
- Verbriefungsverträge
- Finanzierungs- und Operating-Leasingverhältnisse
- Dokumentation zur Refinanzierung
- Besicherungsverträge für Kreditverträge
- Cash-Pooling-Vereinbarungen
- Stellungnahmen zur Kapazität
- Vollstreckbarkeitsgutachten
- aufschiebende Bedingungen für die Zahlung
- Abfindungsschreiben
- Freigabeerklärungen
- Dokumente nach englischem Recht und Dokumentation in deutscher Sprache mit Sicherheitspaketen und ISDA-Dokumentation
Stau bei den Zahlungen
- Überprüfung der Meldepflichten gemäß dem Gesetz
- ein internes Verfahren zur Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Verpflichtungen
- Systematisierung der Erfassung der für die Berichterstattung erforderlichen Daten
- Bericht über die verwendeten Zahlungsbedingungen
Due-Diligence-Prüfung von Finanzierungsvereinbarungen
- Berichte (insbesondere bei Akquisitionsgeschäften) über Finanzierungsverträge (Darlehen, Kredite, Mezzanine- oder Anleihefinanzierungen und Sicherheiten für diese Verträge)
Transaktionsberatung
- Finanzierungsvereinbarungen für Finanziers und Geldgeber
- LMA-Standard oder die Standarddokumentation der Geldgeber
- Sicherheitsabkommen
- Stellungnahmen zur Kapazität
- Vollstreckbarkeitsgutachten
- aufschiebende Bedingungen für die Zahlung
- Abfindungsschreiben
- Freigabeerklärungen
Rechtsberatung im Zusammenhang mit Umstrukturierungen von geförderten Unternehmen
- Beratung von Finanzierern und finanzierten Einrichtungen
- Unternehmensumstrukturierungen, insbesondere Spaltungen, Fusionen, Umwandlungen
- sonstige Änderungen in der Eigentümerstruktur der finanzierten Unternehmen
- Finanzierung oder Refinanzierung von Projekten der globalen Gruppe
- Dokumentation von umfassenden Sicherheitspaketen
- Zusammenarbeit mit einem Netz von vertrauenswürdigen Anwaltskanzleien weltweit
Überprüfung und/oder Erstellung von Standardverträgen für Finanzinstitute
- Beratung von Finanzinstituten bei der Erstellung oder Überarbeitung von Standarddokumenten
Vertrieb
- die Wahl der optimalen Verteilungsmethode
- wesentliche Dokumente
- Vertretung vor dem Registergericht
- Entwürfe von Dokumenten über:
- Rücknahme von Aktien
- Rücknahme von Beiträgen
- Erstattung von Zuschlägen
Stilllegung
- Liquidation von Unternehmen nach der Veräußerung von Vermögenswerten
- Liquidation im Falle der Einstellung der Tätigkeit
- Planung des Stilllegungsprozesses
- rechtliches Risikomanagement in der letzten Phase der Tätigkeit eines Unternehmens
